Quels sont les renseignements nécessaires à l'inscription?
Vous aurez besoin de vos nom d'utilisateur, codes de courtier et de représentant, nom au complet, numéro de téléphone et adresse de courriel. Vous devrez ensuite nous fournir de l'information supplémentaire que nous joindrons à votre profil afin de sécuriser votre accès. Si vous avez des questions ou désirez obtenir un nom d'utilisateur, n'hésitez pas à communiquer avec notre Centre des relations avec la clientèle au 1-800-268-8186. Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8 h à 20 h, et le vendredi de 8 h à 18 h (HNE).

À quoi ai-je accès par le biais du Site des conseillers Dynamique?
Que ce soit pour explorer de nouvelles façons de gérer votre pratique, découvrir des stratégies fiscales novatrices, élaborer un énoncé de politique de placement ou encore obtenir le cours des parts de nos fonds, ce guichet unique vous simplifiera la tâche.

Notre site amélioré comprend tout ce que vous y trouviez auparavant et beaucoup plus. Vous aurez accès aux nouvelles financières, et à des données sur les principaux marchés nord-américains que vous serez en mesure de représenter sous forme de graphique personnalisé de manière à avoir un meilleur aperçu de votre actif.

Un seul guichet, mais surtout, une mine de renseignements pour votre pratique. Peu importe où vous vous trouverez, vous demeurerez informés sur le point de vue des gestionnaires de portefeuille par le biais des fichiers balados. Grâce aux articles exclusifs de la firme Horsesmouth et du site Conseiller.ca, vous en apprendrez d'avantage sur la gestion de votre pratique. De plus, le fiscaliste Tim Cestnick vous fera découvrir des stratégies en matière d'impôt.

C'est toutefois le logiciel d'agrégation de comptes OneLook qu'il nous tardait de vous présenter. Cet outil vous permet de connaître rapidement votre volume d'affaires auprès des diverses sociétés de fonds communs. Vous pouvez voir en un clin d'oeil l'actif global détenu par vos clients auprès d'une ou de plusieurs institutions ou celui d'une personne en particulier, ou encore obtenir un sommaire de vos ventes et commissions depuis le début de l'année.

Et ce n'est pas fini. Au cours des prochains mois, nous allons introduire d'autres caractéristiques avant-gardistes. Une fois que vous aurez vu de quoi nous sommes capables, n'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires. Appelez votre équipe de ventes Dynamique et faites-lui part de vos idées.

Qui peut s'inscrire ?
Ce site est accessible à tous les conseillers financiers au pays. Vous avez également la possibilité d'y inscrire votre adjoint. Pour ce faire, vous n'avez qu'à ouvrir une session et à mettre à jour votre profil. Vous pouvez également communiquer avec notre Centre des relations avec la clientèle.